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浙商證券成功發行全國首單基礎設施REITs

發布時間:2019-09-25 16:06:51

924日,國內首單基礎設施類REITs“中聯基金-浙商資管-滬杭甬徽杭高速資產支持專項計劃”成功發行,該項目由浙江浙商證券資產管理有限公司擔任總協調人及計劃管理人,由浙商證券股份有限公司擔任推廣機構。

專項計劃以浙江滬杭甬高速股份有限公司為原始權益人,以滬杭甬公司旗下的徽杭高速公路(安徽段)為底層資產,產品發行規模20.13億元,其中優先級資產支持證券中誠信證評給予AAAsf評級,發行利率3.7%,發行利率實現同類產品新低,代表了資本市場對滬杭甬公司實力及底層資產品質的充分認可。項目在申報過程中得到了國家發改委、中國證監會、上海證券交易所、浙江省交通集團、滬杭甬公司及公司領導的大力支持。此外,袁家軍省長,高興夫副省長等省領導均對本REITs項目作出了重要批示。歷時一年半,經過與監管機構、中介機構等多方論證,浙商資管資產證券化團隊成功發行全國首單基礎設施REITs。

此次專項計劃的成功發行,是行業內首次嘗試“存量帶動增量”的滾動發展模式:保障存量資產高標準運營的前提下,回收資金可繼續用于新的基礎設施項目投資,形成良好的投資循環,提升資本使用效率,對于中國基礎設施領域的長效發展機制的確立具有重要標桿意義。對此,浙商證券董事長吳承根表示,公司近年來一直致力于省內外基礎設施領域的投融資服務,著力打造“基礎設施領域”投融資服務特色券商品牌。本次專項計劃的發行,是浙商證券服務基礎設施領域的重大成果,后續將繼續發力基礎設施領域,通過金融與企業產融協同,特別是以類REITs為代表的創新型金融業務為切入,助力企業實現“存量帶動增量”的滾動發展模式的轉型。

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